Twee beeldschone brunettes, een rubberdoll en een meisje op meisje, gaan intens latex fetisjspel aan. Ze beginnen met sensueel kussen voordat ze overgaan tot serieuzere dingen. Het stel gaat verder met wat lesbisch spelen, waarbij ze elkaars natte kutjes gebruiken om elkaars nattigheid te penetreren. Ze kreunen hartstochtelijk om elkaars orgasmes te ontdekken met hun perfecte minnaars en hun diepste verlangens.