V tomto horúcom stretnutí sa Lvia Manuella a Julie Rouch striedajú v potešovaní sa svojimi veľkými vtákmi. Crossdressing akcia je intenzívna, keď skúmajú hranice svojich tiel a oddávajú sa niektorým z najvášnivejších análnych pôžitkov, aké kedy videli. S Rosy Pinheiro po ruke, aby im pomohli von, sa striedajú v tom, aby jej tesný kretén natiahli dokorán mohutným členom Livias. Toto video nie je pre slabé povahy, pretože obsahuje transsexuálov aj shemales, ktorí sú pripravení predviesť svoje schopnosti. Od dotady po Aritu, tieto tri nádherné ženy vedia, ako sa navzájom potešiť všetkými možnými spôsobmi. Ak ste fanúšikom análneho sexu, análneho sexu a crossdressing, potom toto video určite uspokojí vaše túžby.