W tym gorącym spotkaniu Lvia Manuella i Julie Rouch naprzemiennie zadowalają się nawzajem swoimi dużymi kutasami. Akcja przebierania się jest intensywna, gdy eksplorują granice swoich ciał i oddają się najbardziej namiętnej przyjemności analnej, jaką kiedykolwiek widzieli. Z Rosy Pinheiro na rękę, aby im pomóc, na zmianę rozciągają jej ciasne odbyt przez masywnego członka Livias. Ten film nie jest dla słabych serc, ponieważ zawiera zarówno transseksualistów, jak i shemale, którzy są gotowi pokazać swoje umiejętności. Od dotada po Aritę, te trzy piękne kobiety wiedzą, jak zadowolić się nawzajem w każdy możliwy sposób. Jeśli jesteś fanem ruchania w dupę, ruchania w tyłek i crossdressingu, to ten film na pewno zaspokoi twoje pragnienie.