Два млада и авантуристичка дечака истражују своју сексуалност на врућем и врућем сусрету са татом, обученим у секси доњи веш, који води дечаке кроз сензуално и еротско истраживање њихових тела, задиркујући и примамљујући их својим стручним додиром. Дечаци су жељни да истраже једни друге тела, и наизменично уживају једни друге језицима и прстима. Како се интензитет гради, дечаци се све више узбуђују, и почињу да истражују своје најдубље жеље једни с другима. Истражују једни друге тела, померајући своје границе и истражујући нове нивое задовољства. Хемија између ово двоје је неоспорна док се упуштају у страствено и интензивно вођење љубави, и јасно је да се обоје осећају дубоко узбуђени искуством. Са сваким ударцем и јаустима, камера снима сваки тренутак задивљујуће, не остављајући ништа машти.