To unge og eventyrlystne gutter utforsker seksualiteten sin i et hett møte. Pappaen, kledd i sexy undertøy, guider guttene gjennom en sensuell og erotisk utforskning av kroppene deres, erter og pirrer dem med sin ekspertberøring. Guttene er ivrige etter å utforske hverandres kropper, og de bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. Etter hvert som intensiteten bygger seg opp, blir guttene mer og mer slått på, og de begynner å utforske hverandres kropper, skyver grenser og utforsker nye nivåer av nytelse. Kjemien mellom disse to er ubestridelig når de engasjerer seg i lidenskapelig og intens elskov, og det er tydelig at de begge føler seg dypt opphisset av opplevelsen. Med hvert støt og stønn fanger kameraet hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, og overlater ingenting til fantasien.