To venninner utforsker hverandres kropper i et varmt badespill. De bytter på å leke med hverandres fitter og bruke fingrene for å få orgasme. Animasjonen er veldig detaljert, med hver eneste detalj av kroppen fanget på skjermen. Jentene er både animerte og har perfekte kropper, noe som gir en utrolig sensuell opplevelse.