En moden kvinde og hendes stedmor engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til mere eksplicitte handlinger, herunder oralsex og samleje med deres escort. Stedmoren ses give escorten et blowjob, mens hun ser på og stønner af fornøjelse. Derefter fortsætter hun med at trænge ind i sin stedsøns skede med sine fingre og tunge, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse.