En lille ibenholt kvinde rider på en stor sort pik i missionærstilling, bøjer sig og tager den dybt ind i munden, mens manden støder dybere og dybere ind i hende. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun stønner af fornøjelse, og nyder tydeligt fornemmelsen af det massive lem, der fylder hendes mund. Manden vender derefter tilbage ved at give hende et blowjob, hvilket gør hende gagget og våd med hans tykke skaft. Han fortsætter derefter med at ride hende i cowgirl-stilling, så hun kan tage hans store pik dybt inde i hende.