Anna Eppers, en fantastisk brunette, udforsker sin seksualitet med Thomas Stone. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans store pik dybt ind i munden og sutte den som en professionel. Da handlingen varmes op, går hun på alle fire og tager Thomas hårde pik dybt inde i hendes fisse, stønner af nydelse, mens han banker væk på hende bagfra. Hendes kæreste kan ikke modstå at se hendes orgasme, og han giver hende et handjob, der efterlader hende gispende efter luft. Han fortsætter derefter med at kneppe hende hårdt og sørger for at trænge ind i hver tomme af hendes stramme røv. Annas kæreste nyder tydeligvis, og hun stønner af fornøjelse, da Thomas støder dybere og hårdere ind i hende. Scenen slutter med Annas ansigt dækket af sperm, og Thomas skyder en enorm ladning varm, klistret sæd ud over hendes smukke ansigt.