En varm trekant med to venner, der alle er ved at have det sjovt. En af pigerne bliver fanget i at onanere, og hun er ikke bange for at blive beskidt med sin ven. Hun starter med at drille sin kæreste, vise sin perfekte krop frem og lege med sig selv. Da festen varmes op, begynder de at blive mere og mere tændte, og snart bliver en af dem også taget i at onanere. Hendes veninde slutter sig til, og de bliver begge dobbelt penetreret, hvor den ene pige tager det bagfra, og den anden tager det bagfra. De stønner og gisper, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen til måden deres ansigter ser ud, når de kolliderer med hinanden. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig sex mellem to mennesker.