W filmie pojawiają się młody blond ojczym i jego przyrodni siostra, którzy chcą zadowolić swojego starszego ojczyma. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a małe cycki dziewczyny podskakują i trzęsą się z każdym uderzeniem. Kiedy zbliżają się do orgazmu, ona staje się coraz bardziej podniecona i zaczyna jęczeć z przyjemności. Jej ojczym wyraźnie się bawi, a on na przemian zaspokaja ją, używając rąk i ust, aby doprowadzić ją do krawędzi orgazmu.