Videoen viser en bedstefar og to unge mænd, der deltager i en vild trekant. De starter med noget beskidt snak, udforsker hinandens kroppe og udforsker deres seksualitet. Den ældre mand starter med at give den yngre kvinde et blowjob, mens han også giver hende en analsexoplevelse. Derefter slutter han sig til handlingen og tager tur til at få sin store pik dybt ind i den yngre kvindes stramme hul. Den gamle mand stønner af nydelse, mens han kommer tættere og tættere på orgasmen. Den unge mand er ivrig efter mere, og de tager tur til at hamre ham bagfra, og sørger for at få hver en tomme af hans hårde pik. Bedstefar og den unge mand fortsætter med at udforske hinandens kroppe, og de to mænd tager tur til at slikke hinandens anus og lege med hinandens fisser. Trekanten ender med, at alle tre mænd når orgasme, og manden bliver efterladt udmattet og tilfreds.