En ung japansk kvinna börjar med att sensuellt ta på sig själv innan hon går vidare till intensiv oralsex. Hennes partner kan inte motstå njutningen och snart stönar de båda av extas. De byter ställning flera gånger, med kvinnan i höga klackar och mannen som bär strumpor. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hon smeker hans kropp till hur han retar henne.