To fantastiske indiske veninder udforsker deres seksualitet sammen og erter kameraet med deres kurver og forførende bevægelser. De udforsker hinandens kroppe med stor omhu og intens onani. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, fra den måde deres kroppe vrider sig af fornøjelse til den måde, deres ansigter udtrykker sig med glæde.