Dua wanita menawan, Crowley dan Kyleiellish, terlibat dalam threesome panas dengan Mando. Ketika pantat besar mereka dipamerkan sepenuhnya, kedua wanita cantik ini bergantian mengisap dan menjilati lubang satu sama lain sambil mengenakan celana dalam dan celana ketat. Mereka juga terlibat dalam aksi deepthroat yang intens, mengambil penis Mandos dalam-dalam ke mulut mereka dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Ketika adegan memanas, mereka beralih posisi dan mulai menjilati pantat satu sama lain, bergantian mendapatkan penis kerasnya jauh di dalam mereka. Tubuh mereka bergeliat dengan kenikmatan saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme.Akhirnya, Mando tidak bisa menahan diri dan meninggalkan mereka berdua, meninggalkan mereka berdua tertutup sperma, memberikan mereka kenikmatan yang paling panas.