To unge teenagere udforsker deres seksualitet med deres store pik i lingeri og kys. De skiftes til at ride på hinandens stramme fisser og stønner højlydt, når de når orgasme. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stirrer på hinandens kroppe, deres åndeløse kroppe glinser af sved. Pigernes fisse bliver kneppet hårdt af det massive lem, og hun kan ikke lade være med at blive tændt af synet af hendes nabos enorme pik. Pigerne fortsætter med at glæde hinanden ved at bruge monsterpikken til at trænge ind i hver tomme af deres stramme fisser. Virkeligheden er, at det er helt ægte og ikke bare fantasi. Det er som at se din nabo blive kneppet af en massiv pik, og du kan mærke passionen mellem disse to teenagere, mens de udforsker deres dybeste ønsker.