I denne dampende trekant ser vi to gamle og unge hingste, der taler beskidt og giver deres elev smæk. Scenen starter med, at den ældre mand ivrigt taler til sin yngre elev, som tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Den ældre mand tager derefter kontrollen over, ved at bruge sine hænder og mund til at tilfredsstille sine unge elevers naturlige bryster. Eleverne stønner og gisper, mens de underkastes intense orgasmer, med den ældre mand som tager kontrol og viser dem, hvordan man bruger deres smæk korrekt. Intensiteten opbygger sig, når de bliver mere og mere ophidsede, med den ældre mand som tager kontrollen og sørger for, at deres elev bliver efterladt tilfreds.