To brasilianske kvinner med store rumper og naturlige pupper engasjerer seg i en trekant. De bytter på å bli bøyd av den mannlige partneren, som ivrig svelger sæden deres. Scenen er filmet bak kulissene på et hotellrom, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede hete møtet. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra bakposisjon til de Latina lesbiske jentenes nydelige kurver. Amatørartistene er alle kledd i undertøy, noe som gir dem en sjanse til å vise frem ferdighetene sine. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir mennene med på moroa, og lager en het og het scene som vil gi deg lyst på mer.