I denne vilde og hotte foursome-fest ser vi to modne mænd og en ung bedstemor engagere sig i intens seksuel aktivitet. Bedstefaren er stjernen i showet, da han tager på den yngre kvinde, der ivrigt tager sin pik ind i hendes mund og fisse. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob, mens bedstemoren stønner af fornøjelse, da hun bliver kneppet bagfra. Den ældre mand nyder tydeligvis, da han erfarent bruger tungen til at glæde begge kvinder. Den unge kvinde er lige så entusiastisk, og tager ivrigt sin partners pik dybt inde i hendes stramme fisse.