En buet brunette stemor og stesønnen hennes deltar i tabubelagte seksuelle aktiviteter, inkludert en blowjob og nærbilder av stesønnens ansikt. Videoen er skutt i full filmstil og inneholder nærbilder av handlingen. Stemoren stønner av glede mens hun rir ham i cowgirl-stilling. De engasjerer seg deretter i puppene, med stemoren som tar kontroll og rir på stesønnen sin. Handlingen er et must-se for alle som elsker store pupper, puss og tabubelagte seksuelle handlinger.