En gruppe afrikanske swingere engagerer sig i intens interracial elskov. De starter med nogle bagfra, hvor de skiftes til at ride på en stor sort pik. Kvinderne er gift, og deres mænd er ivrige efter at udforske deres seksualitet med en anden kvinde. Scenen er varm og varm, med mødrene tager en stor sort pik og viser deres færdigheder som analelskere. Mændene skiftes til at kneppe hinandens numser, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Konen hygger sig tydeligvis, mens hun bliver kneppet hårdt af den store sorte pik.