Kaksi upeaa naista, Gia Derza ja April Olsen, osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan tutkien toistensa kehoa suosikkileluillaan, mukaan lukien rimjobs ja strapons. Kun he tulevat enemmän mukaan, jännitys kasvaa ja he siirtyvät dominointiin, jossa April ottaa tilanteen hallintaansa. Hän aloittaa kiusoittelemalla kumppaniaan peräaukon nuolemisella, ennen kuin antaa hänelle huolimattoman peräauko-nuolemisen, joka jättää hänet voihkimaan ilosta. Pitkäaikainen suhde päällä, he siirtuvat johonkin perseeseen, jossa April hallitsee häntä isolla persellään. He myös vuorotellen sylkevät toisiaan varmistaen, että asiat pidetään tuhmina molemmille tytöille. Kohtaukset päättyvät vuorotellen nussimaan toistensa tiukkoja reikiä jättäen molemmat sperman peittoon. Tämä on pakko katsoa video kaikille, jotka rakastavat hardcore-lesbo-anaalitoimintaa, featuring paljon perseleikkiä, dominointia, kalaverkkoja, vitun, gape ja dominointi.