Videoen inneholder to fantastiske kvinner, Lisa Ann og Sara Jay, som begge har store rumper og store pupper. De starter med å gi hverandre blowjobs, bruke munnen sin til å tilfredsstille hverandre. Når de går ned på gulvet, blir de skiftevis knullet hardt, stønnende av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hver detalj av kroppene deres mens de utforsker seksualiteten sin sammen. Scenen ender med at de mottar ansiktsbehandlinger, som etterlater dem dekket av sæd fra topp til tå.