Το βίντεο παρουσιάζει δύο εκπληκτικές γυναίκες, τη Lisa Ann και τη Sara Jay, που έχουν και μεγάλα κώλα και μεγάλα βυζιά. Ξεκινούν δίνοντας ένας στον άλλο πίπες, χρησιμοποιώντας τα στόματά τους για να ικανοποιήσουν ο ένας τον άλλο. Καθώς πέφτουν στο πάτωμα, εναλλάσσονται στο να γαμιούνται σκληρά, στεναχωριούνται από την ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε κάθε οργασμό. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια των σωμάτων τους καθώς εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους μαζί. Η σκηνή τελειώνει με την παραλαβή των προσώπων τους, που τους αφήνει καλύπτοντες από σπέρμα από την κεφαλή μέχρι τα πέλματα.