En ung stedsøster elsker anal og får selskab af to mænd, der skiftes til at have sex med hende i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. De starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til intens anal knepning. Pigernes små bryster hopper, da de bliver penetreret hårdt, hvilket får fyrene til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter mændene stilling, hvor en af dem tager kontrol og giver de andre rimjobs. Pigens stramme røvhul bliver strakt vidt åben, og fyrene fortsætter, indtil de begge når deres grænser. Pigerne afslutter med at blive kneppet i alle forskellige stillinger, hvilket efterlader dem begge dækket af sperm. Denne fulde film er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder tabubelagt porno.