Aerith futanari, en fantastisk japansk cosplay-karakter, klædt i et afslørende outfit, der perfekt fremhæver hendes kurver. Hun er klædt i en række sexede kostumer, herunder en afslørende maske og en forførende kjole, der ikke overlader meget til fantasien. Da hun går ned på alle fire, begynder hun at glæde sig selv med hænderne og stønner af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Hendes krop er dækket af tyk sort hud, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Da hun kommer tættere og tættere på orgasmen, giver hun endelig efter for sine ønsker og giver ham et sensuelt blowjob, hvilket efterlader ham gispende efter vejret og tilfreds. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i hård sex, med Aeriths krop ryster ved hvert stød. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra måden hendes hår hopper op og ned til den måde, hendes krop vrider sig i nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker anime, cosplay og hardcore sex.