Alexia Anders udforsker sin første oplevelse med interracial sex med sin religionslærer i en stram kjole, der krammer hendes kurver og efterlader lidt til fantasien. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner af fornøjelse. Denne grove sexscene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder hardcore porno og rå seksuel energi.