Caliste Vixen, en fantastisk brunette dominatrix, gir sin underdanige mann en orgasme som vil gjøre ham andpusten. Hun starter med å gi ham noen instruksjoner for å rykke ut, inkludert spanking, kuk- og balltortur, men snart nok tar hun kontroll over kroppen hans og får ham til å tigge om mer. Handlingen varmes opp når hun tar kontroll, bruker sin dominerende berøring for å bringe ham til randen av orgasmisk lykke. Mens hun fortsetter å dominere ham, blir han mer og mer tent, og han kan ikke lenger motstå hennes fremskritt. Men det handler ikke bare om orgasmen. Caliste gir ham også en blowjob, noe som bare gjør ham mer opphisset. Han inviterer til og med henne til å være med på moroa, og hun følger ivrig hver kommando.