W filmie pojawia się czarna, czarna kochanka, która chce odkryć świat stymulacji oralnej. Zaczyna od powolnego drapania swojego mokrego ust na języku swojego partnera, jęcząc z przyjemności, gdy pracuje nad jego kutasem. Wraz z narastającym napięciem, kobieta staje się coraz bardziej podniecona i wkrótce zaczyna używać palców, aby się dalej stymulować. Jej ciało kręci się z przyjemności, gdy zbliża się coraz bliżej do orgazmu. Kamera rejestruje każdy szczegół jej ruchów, od sposobu, w jaki jej ślina spada po gardle, po sposób, w jaki jej usta otaczają go. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądać piękne kobiety oddające się swoim najgłębszym pragnieniom.