I denne vintage lesbiske video udforsker to smukke kvinder deres hemmelige liv sammen med en britisk gentleman. Handlingen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe og sensuelt rører ved hinandens behårede fisser. Efterhånden som de bliver mere komfortable, begynder de at dele intime øjeblikke med hinanden, dele deres lidenskabelige kys og intime lyster. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra måden, hvorpå deres hænder kærtegner hinandens hud til måden, hvorpå deres tunger slikker og smager på deres læber.