Lapis Pearl og Futa Peridot engasjerer seg i intens anal action. Scenen starter med at jentene utforsker hverandres kropper med fingrene og tungene, før de går videre til mer intime aktiviteter. De starter med å stryke hverandres stramme rumper, og bytter på å glede hverandre med munnen. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling. Lapis får fitta og Putras rasshøl penetrert mens Futa tar det dypt inne. Scenen går deretter over til intens anal fetisj-lek, med Lapis som tar på seg Futas rumpe og bruker hendene for å glede dem begge. Til slutt engasjerer de seg i noe het lesbisk action, med Lapis som tar kontroll og viser Futa hvordan man tar det som en mester. Dette er et must-se for alle som elsker animasjon og lesbisk porno.