En varm lærer og en sød elev engagerer sig i hot lesbisk action. Den unge blondine har en strap-on på, mens den modne kvinde ser på og nyder hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde. De starter med at kysse hinanden lidenskabeligt, deres kroppe er klædt af, og de begynder at udforske hinandens kroppe. Den tynde teenager har små bryster og en stram krop, men hun kan ikke modstå fristelsen til at røre ved sin ældre elsker. Hun begynder at drille ham med sin tunge og fingre og stønner af fornøjelse, da han rører ved hendes fisse. Da de engagerer sig mere intime øjeblikke, tager læreren kontrol og støder ind i hendes stramme krop med stor intensitet. De to kvinder skifter stilling ofte, med instruktøren tager ansvaret og viser eleven, hvordan man behager hendes partner. Kameraet fanger hver detalje af deres intense elskov, fra måden deres kroppe rykker til den måde, deres hår falder ned på deres hud.