En fantastisk stedbror og stedsøster engagerer sig i en fantasilignende cowgirl-stilling. De starter med at give hinanden et sensuelt håndjob, før de går videre til intenst forspil. Stedbroren har et sexet læderoutfit på, der fremhæver hans kurver, mens stedsøsteren har en stram nederdel, der krammer hendes kurver perfekt. De to kvinder engagerer sig derefter i en lidenskabelig cowgirl-position, hvor stedsøsteren rider ham hårdt og hurtigt. Babes små bryster hopper, mens hun rider ham, og stedbroren kan ikke modstå deres begær. Fantasien bliver endnu mere intens, da de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Stedsøsterens rimmede fisse er et syn at se, og stedbroderen stønner af fornøjelse, mens hun oplever den ultimative seksuelle oplevelse. Denne fulde film er et must-watch for alle, der elsker tabu og forbudte seksuelle møder.