Videoen viser en ældre shemale-lærer, der er ivrig efter at behage sin elev. Hun starter med at give ham et deepthroat-blowjob og bruger sin mund og tunge til at glæde ham på alle mulige måder. Da handlingen varmes op, skifter læreren til cowgirl-stilling, hvor hun rider sine elever med dygtighed. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun tager hans pik dybt ind i sin hals, hvilket får hendes elev til at stønne af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun hopper op og ned på hans pik, og viser sine imponerende færdigheder. Læreren vender sig derefter om og giver eleven et nærbillede af hendes store bryster og stramme røvhul, mens han rider sin partner. Scenen slutter med, at læreren modtager en ansigtsbehandling fra eleven, og efterlader ham tilfreds og dækket af sperm. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se transkønnede personer udforske deres seksualitet på en sikker og konal måde.