In deze compilatie worden Smut Puppetten gezien terwijl hun kontjes worden gevuld met grote zwarte dildo's. De video begint met Aletta Ocean en Andi Anderson die intens anale actie voeren. Ze rijden om beurten op de monsterlullen van deze mannen en kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. Sophie Ryder voegt zich bij het plezier en neemt de enorme kont van de brunette met gemak aan. Ze neemt elke centimeter van de grote zwarte lul diep in haar strakke gaatje en kreunt van genot terwijl ze dichterbij het orgasme komt. Naarmate de actie opwarmt, gaan Smut Puppetten door met het nemen van de grote zwarte lullen en gebruiken ze ze om haar strakke gaatjes te penetreren. Dit is een hardcore interraciale porno video met enkele van de grootste en meest gespierde mannen in de industrie. Het is een must-watch voor iedereen die houdt van het kijken naar hete vrouwen die geneukt worden door grote zwarte lullen.