I denne samlingen blir Smut puppets sett å få rumpa fylt med store svarte dildoer. Videoen starter med Aletta Ocean og Andi Anderson som deltar i noen intense analhandlinger. De skiftes om å ri disse mennens monsterkuker, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Sophie Ryder slutter seg til moroa og tar den store svarte kuken dypt inne i den stramme hullet sitt, stønner av nytelse mens hun nærmer seg orgasme. Etter hvert som handlingen varmer seg opp, fortsetter Smut puppets å ta på seg de store svarte kukene og bruke dem til å penetrere de stramme hullene hennes. Dette er en hardcore interracial pornovideo som har noen av de største og mest muskuløse mennene i bransjen. Det er et must-watch for alle som elsker å se hete kvinner bli knullet av store svarte kuker.