Σε αυτήν τη συλλογή, οι Smut puppets βλέπουν τους κώλους τους να γεμίζουν με μεγάλα μαύρα πέους. Το βίντεο ξεκινά με την Aletta Ocean και την Andi Anderson να συμμετέχουν σε έντονη αναλογική δράση. Αναστρέφονται στο να καβαλάνε τα τεράστια πέους αυτών των ανδρών, στεναχωριούνται από την ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε οργασμό μετά από οργασμό. Η Sophie Ryder συμμετέχει στη διασκέδαση, αντιμετωπίζοντας τον τεράστιο κώλο της καστανής με ευκολία. Παίρνει κάθε εκατοστό του μεγάλου μαύρου πέους βαθιά μέσα στο σφιχτό της άνοιγμα, στεναχωριέται από ευχαρίστηση καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στον οργασμό. Καθώς η δράση θερμαίνεται, οι Smut puppets συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα μεγάλα μαύρα πέους, χρησιμοποιώντας τα για να διεισθουν τις σφιχτες τρύπες της. Αυτό είναι ένα σκληρό interracial πορνο που παρουσιάζει μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο μυώρους άνδρες στον κλάδο.