I denne samling ser man Smut puppets få deres røve fyldt med store sorte dildoer. Videoen starter med Aletta Ocean og Andi Anderson, der deltager i intens anal handling. De skiftes til at ride disse mænds monsterkukker og stønne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Sophie Ryder slutter sig til det sjove og tager den store sorte pik dybt ind i hendes stramme hul, stønner af nydelse, mens hun kommer tættere på orgasme. Som handlingen bliver varmere, fortsætter Smut puppets med at tage de store sorte pikke og bruge dem til at penetrere hendes stramme huller. Dette er en hardcore interracial pornovideo, der har nogle af de største og mest muskuløse mænd i branchen. Det er et must-watch for alle, der elsker at se varme kvinder blive kneppet af store sorte pikke.