Videoen viser en dominant alternativ vitenskapsmann som nyter hardcore analknull med en underdanig shemale-slave. Scenen starter med at slaven er helt blindfoldet og bundet opp, mens alternativ vitenskapsmannen tar kontroll over kroppen hennes og dominerer henne. Han begynner med å slikke og suge på hennes trange rumpehull, og får henne til å stønne av nytelse. Deretter vender han oppmerksomheten sin mot rumpa hennes, og gir henne en dyp og intens blowjob som gjør henne pustende. Alternativ vitenskapsmannen går deretter videre til rumpa, tar den dypere og hardere til han til slutt kommer inni henne. Slaven blir igjen pustende og fornøyd, men kan ikke motstå alternativ vitenskapsmannens dominans. Handlingen fortsetter med at alternativ vitenskapsmannen presser inn i slaven og får ham til å stønne av nytelse. Denne videoen er ikke for de svake, da den har intens anal lek og kinky dominans. Det er et must-see for alle som elsker transseksuell porno, assfucking, dominans, fetisj, crossdressing og hardgender.