Δύο εντυπωσιακές πορνοστάρ αρκούδες, η Usa και ο Cruzo, επιδίδονται σε παθιασμένα φιλιά. Απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν στον οργασμό μετά τον οργασμό.Ο μπαμπάς κυριαρχεί στη σκηνή, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές του στο φιστάρισμα για να πειράξει τη στενή τρύπα του Cruzos και να τον κάνει να εκλιπαρεί για περισσότερα.Στη συνέχεια προχωράει να χαϊδεύει το πρόσωπο του Cruzzos ενώ εκείνη παρακολουθεί, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του.Η ένταση αυξάνεται καθώς ο Cruzzo πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο χείλος του οργασμού.Τελικά, ο Cru Zo δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί και χρησιμοποιεί το fruzo του για να φέρει τον Cruzom και πάλι σε έντονο οργασμό μεταξύ δύο ερωτευμένων που προσελκύουν ο ένας τον άλλο.