En gruppe eventyrlystne swingere engasjerer seg i ville og uhemmede seksuelle aktiviteter. Den rødhårede er sentrum for oppmerksomheten, og rir partneren sin i omvendt cowgirl-stilling. Det spanske paret bytter på å glede hverandre med mye kyssing, berøring og ridning. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de stønner og stønner av glede.