En gruppe eventyrlystne swingere engagerer sig i vilde og uhæmmede seksuelle aktiviteter. Den rødhårede er centrum for opmærksomheden, da hun rider sin partner i omvendt cowgirl-stilling. Det spanske par skiftes til at glæde hinanden med masser af kys, berøring og ridning for at følge med deres intense lidenskab. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner og stønner af fornøjelse.