En fantastisk amatør ibenholt kvinde med revet tøj driller kameraet med sine forførende bevægelser og tager en massiv sort pik. Hendes læber vikler sig tæt om skaftet, mens hun kværner mod det og stønner af nydelse, mens hun tager hver tomme af det dybt inde i sig. Når hun kommer tættere og tættere på orgasme, bliver hendes krop mere og mere våd, og hun kan ikke lade være med at stønne af nydelse. Til sidst eksploderer hun i et massivt cumshot, der efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Videoen slutter med, at hun modtager en ansigtsbehandling, som hun ivrigt sluger med entusiasme.