Kompilasi ini menampilkan berbagai adegan liar dan intens antara dua transseksual. Video dimulai dengan Jaiana Carvalho yang cantik, Larissa Albuquerque, Marcelle Herrera, dan Nicole Pantoja yang terlibat dalam threesome yang panas. Shemale ini tidak malu-malu memamerkan payudara besar mereka dan mendapatkan penetrasi ganda oleh dua pria. Mereka mulai dengan beberapa aksi assfucking panas dan kemudian beralih ke beberapa aksi penetrasi double yang keras. Para gadis bergantian menunggangi setiap pria dengan batang tebal, merintih dengan kenikmatan saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme. Adegan diisi dengan aksi anal, penetrasi anal, dan penetrasi dobel. Ketiga transseksual melakukan transeks, melakukan threesome dengan nafas besar dan tanpa beban.