Videoen viser en biseksuel crossdressing-sissy ved navn Mark Wright, der er ivrig efter at blive kneppet, før han spreder sit pis. Han har strømper og hofteholdere på, mens han bliver glædet af manden. Han starter med at sutte på sin partners pik, hvilket er tydeligt, da han ivrigt sluger hver dråbe af sin partners urin. Da handlingen varmes op, vender Mark sig om og begynder at slikke og stryge sin partners pik, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Til sidst beslutter han sig for at lade den anden fyr kneppe sig selv først, og de to engagerer sig i intens gensidig onani. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden de kysser hinanden på til den måde, de stønner af fornøjelse.