De video bevat twee verbluffende zwarte babes, Jenna Sativa en Jenna Fox, die samenkomen voor een hete lesbische massage. De meiden zijn allebei geolied en klaar om elkaars lichamen te verkennen. De masseuse begint met het smeren van hun voeten en gaat vervolgens over naar de kut. Ze beginnen elkaars natte gaatjes te likken en te zuigen, zodat ze elkaar een intens genot geven. Terwijl ze dichter en dichter bij het orgasme komen, wisselt de masseuse van positie en begint ze haar vingers in elkaars strakke kontjes te wrijven. De meiden wrijven om beurt hun clitoris en wrijven hun poesjes, kreunen van genot terwijl ze het orgasme bereiken. De massage is heet en stomend, met de meiden die elkaars lichamen op de meest intieme manieren verkennen.