En gruppe unge menn engasjerer seg i heftig og tung seksuell aktivitet med en kvinne som tar på seg to av dem samtidig. De bytter på å suge på den harde kuken hans, og varmen varmes opp når de driver med mer hardcore sex. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra stønn av nytelse til eksplosive orgasmer som gjør begge partnere andpustne.