To barmfagre kvinder, Karen Fisher og Angelina Castro, udforsker deres seksualitet sensuelt og intimt. De starter med at kysse lidenskabeligt, med Karens store bryster på fuld skærm, mens hun driller Angelina med sine kurver. Da handlingen varmes op, bevæger de sig til bagfra, hvor de udforsker hinandens kroppe med mere passion og intensitet. Den brunette skønhed ses på alle fire, mens Angelina stønner af fornøjelse, da hun bliver kneppet hårdt af sin partner. Scenen går derefter over til lingeri-leg, med begge piger iført høje hæle og strømper. Pigerne engagerer sig i intens kys, med Angelinas fede og behårede fisser, der rutineret spises ud af Karen. Videoen slutter med, at pigerne kæler og kysser, med kameraet, der viser hver detalje af deres krop. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se store, smukke kvinder udforske deres seksualitet.