I denne dampende og lidenskabelige jule-trekant, to kurvede babes bliver ned og beskidte med en stor pik og en stor røv af smukke fede kvinder. Pigerne starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til nogle varme og tunge doggystyle-handlinger. Brunetten er en sand professionel i at give blowjobs og tage store pikke som en mester. Hun stønner og stønner af nydelse, mens hendes fisse bliver kneppet hårdt af det massive medlem. Pigen tager det derefter ind bagfra og rider det som en professionel, indtil hun ikke kan tage det længere. Fyrene deltager i det sjove, bankende deres stramme fisser og får dem til at skrige af orgasmer. Pigerne afslutter med en ansigts cumshot, der efterlader dem begge dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker varme, dampende trekanter med store pikke og røve.