Michael Beatriz, en fantastisk brasiliansk brunette pornostjerne, viser sine mundtlige færdigheder på en stor og tyk pik. Hun starter med at give en ekspert blowjob til den heldige fyr og bruger sin mund til at glæde ham, mens hun stønner af fornøjelse. Mens handlingen varmes op, tager Michael kontrol, stikker sin hårde pik dybt ind i hendes fisse og får ham til at skrige af fornøjelse.